金蝶云会计电子档案是什么？（详细操作指南介绍）

金蝶云会计的凭证管理中有一个电子档案的功能，这个功能主要用于管理企业电子档案，在附件种类多、存储量大、需要进行分类管理的情况下使用。电子档案能够保存电子凭证，作为凭证附件；保存各类单据、合同；保存各种用途的图片、文件。电子档案支持多种格式文件上传，并可智能识别、查验发票。能够进行分期管理、集中分类管理、分组管理，便于定期归档、快速查阅、满足项目管理要求。那么电子档案如何使用呢？我们一起来了解一下操作流程。

1、资料导入

登录金蝶云会计，通过以下路径【凭证】-【电子档案】进入页面，点击【导入】上传资料，若是发票文件，可勾选【识别发票文件】和【查验发票文件】。

2、分类管理

点击【附件小类】进行编辑。

3、分期管理

从建账期间开始，分期显示各期的凭证所对应的附件。

①生成了凭证的资料，根据凭证字号显示在对应的记账期间，有多个不同期间的凭证字号的（关联凭证），则会显示在多个期间里。

②未生成凭证的，都在未记账里显示。

③可按记账期间查找、也可按上传日期查找。

4、分组管理

可对上传的资料，进行分组管理，将相同用途的资料归集在一起。

①一个项目，可能涉及到多种资料，比如销售合同、销售发票、差旅发票、银行回单等等，可以将这些资料归集到相同的项目，方便掌握项目情况。

②也可以按客户、供应商、职员等进行资料的归集，根据企业的业务需求进行归类。

5、资料修改

列表中的资料的修改、生成凭证，与【是否已识别为发票】相关。

①识别为发票的文件会同时显示在发票模块的发票列表里，删除发票必须在发票列表里删除。

②识别为发票的资料，生成凭证时，使用的是发票凭证模板。

③识别为发票的资料，修改时，大类必须是发票，不能修改为其他。

④识别为发票的资料，只能生成一次凭证，但可以多次关联凭证。

6、资料生成凭证

点击【生成凭证】进行设置。可单条生成凭证、也可组合生成凭证。

7、资料关联凭证

点击【关联凭证】进行关联，无论是否生成过凭证，均可关联凭证列表中的凭证。

①关联凭证是把资料与凭证列表中的凭证进行关联，作为凭证的附件。

②只能关联当前及以后期间的凭证，已结账期间的凭证、已审核的凭证不能关联。

③选了多少条分录进行关联，凭证就会增加多少个附件。

④生成凭证与关联凭证：非发票资料有凭证字号了，就表示已生成凭证了，已识别为发票的资料，用生成凭证按钮生成的，才算生成了凭证。

⑤所有资料不管是否已生成过凭证，均可再关联凭证。

8、解绑凭证

【凭证字号】列编辑，附件可以与凭证只解绑，不删除凭证。

①已生成或已关联凭证的附件，可以只解绑与凭证的关系，也可以删除凭证（需授权有凭证的删除功能）。

②已结账期间的凭证、已审核的凭证，不能解绑附件，也不能编辑附件。

3）附件的审核，只控制不允许编辑附件，生成凭证或关联凭证不受附件审核状态影响。

9、查询条件

支持多种方式查询：按时间查询、模糊查询、精确查询。

10、资料下载

勾选附件后点击【下载】，支持单个下载、批量下载。

以上就是对金蝶云会计电子档案的详细介绍，希望对您进一步了解金蝶云会计有帮助。如果您对金蝶云会计，或者其他企业管理软件感兴趣，欢迎通过400-668-3277与我们联系，我们将根据您的需求为您介绍产品，助您早日找到适合的软件。