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金蝶云进销存怎么导入客户资料？

发布时间:2024-08-30 09:10:57【常见问题】阅读量:301点赞数:0

摘要：在进销存业务的管理中，客户资料是基础信息的一种，只有完善了基础信息，才能进行系统制单等重要操作。在企业规模扩大业务增长以后，手动输入客户资料变得费时费力，这个时候，就需要通过导入客户资料的方式，让工作更加高效。那么导入客户资料如何操作呢？我们一起来了解一下。一、导入客户资料1、进入客户列表页面登录金蝶

在进销存业务的管理中，客户资料是基础信息的一种，只有完善了基础信息，才能进行系统制单等重要操作。在企业规模扩大业务增长以后，手动输入客户资料变得费时费力，这个时候，就需要通过导入客户资料的方式，让工作更加高效。那么导入客户资料如何操作呢？我们一起来了解一下。

一、导入客户资料

1、进入客户列表页面

登录金蝶云进销存，通过以下路径【资料】-【客户】进入客户列表页面，点击右上角的【导入】按钮。

客户

2、下载模版

在客户导入弹框中，点击下载按钮，下载模板。

下载模版

3、填写客户信息

按模板格式填写客户信息，其中，带红色型号的为必录，其他列为选录。填写完成后保存模板内容。

4、导入模版

点击【客户】页面右上角的【导入】按钮，点击客户导入弹框中的【上传导入文件】-【选择文件】，上传模版即可。

导入.png

二、删除客户资料

已经做过单据的客户不支持直接删除。如果需要删除，可以对客户进行操作禁用，禁用客户将无法再使用，也不会影响以前录入的单据。

1、禁用客户

登录金蝶云进销存，通过以下路径【资料】-【客户】进入客户列表页，在该页面勾选客户信息，点击“禁用”按钮，即可实现禁用。

禁用.png

2、启用客户

如果需要启用已经禁用的客户。在客户列表界面，勾选“显示禁用客户”查询，然后勾选客户信息，点击“启用”按钮，即可实现启用。

启用.png

以上就是在金蝶云进销存中，导入和禁用客户资料的相关介绍，希望对您进一步了解金蝶精斗云云进销存有帮助。如果您对金蝶云进销存，或者其他企业管理软件感兴趣，欢迎通过400-668-3277与我们联系，我们将根据您的需求为您介绍产品，助您早日找到适合的软件。

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一斗云 管理员

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金蝶云进销存怎么导入客户资料？

一斗云
2024-08-30 09:10:57

在进销存业务的管理中，客户资料是基础信息的一种，只有完善了基础信息，才能进行系统制单等重要操作。在企业规模扩大业务增长以后，手动输入客户资料变得费时费力，这个时候，就需要通过导入客···

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