“聚点财税”智能批量报税高效人力，沉淀客户数智分析高效运营

“聚点财税”智能财税服务，免密登录，自动生成凭证批量报税，下载银行流水后一键快速导入，自动识别数据无需客户配合，降本增效工作效率翻倍。全面洞察客户流失类别与原因，优化服务续费率提升92%。精准掌握合同生命周期状态，数智管理提高人效89%。轻松提取工资表生成工资计提和发放凭证，减少了工资模块处理时间。

关于“聚点财税”

河南聚点会计服务有限公司(本文简称“聚点财税”)于2016年正式涉足财税领域，是一家以技术和服务为核心驱动的企业。自成立至今积极推动财税服务行业的创新，以自动记账，批量申报，即时通讯为核心推动行业的降本增效，并打造最优的客户体验，为合作伙伴提供长久持续的合作价值，截止目前累计合作客户40000+，申报商标及专利20000+，解决企业资质5000+，税务筹划1000+，辅助企业融资超过5000W。

与此同时聚点财税坚守初心，积极履行企业社会责任，集团下设会计培训，职业教育培训等机构，在促进就业，培训专业人才，解决企业融资等方面不断为社会做出贡献，聚点财税以技术和服务为依托并充分发挥自身优势，整合内外资源，不断为合作企业、员工、社会创造价值，积极升级企业财税服务业态，创造公平与普惠的行业价值，做中小微企业可信赖的财税服务品牌。

“聚点财税”经营痛点

1、大征期会计工作量大效率低

大征期会计工作量大，深夜人工处理报税，单据、制表、核算、对账每一项内容都十分繁杂，会计加班严重、易出错。如果税务系统崩溃，反复登录不上造成无法报税，一个申报问题，逼哭会计。

再加上疫情常态化，对于会计人而言，居家办公，无法及时处理票据、单据、报表等企业财务和税务工作，堆积的工作量给会计人带来不小的压力，客户催促，服务效率与满意度低。

2、合同信息EXCL表处理易出错

以前通过建立客户明细EXCEL表，记录合同服务时长、合同到期统计、上年度合同签单金额和签单时赠送政策等合同信息，无法保障信息数据实时更新，会计忘记更新产生错误，易发生扯皮现象。

此外，我们也无法准确获取服务客户的平均客单价和内部各小组成员服务产量，影响公司对市场、业务、管理等决策。

3、缺乏有效客户流失管理续费率低

客户资源管理一直困扰着我们，尤其面对客户流失原因不明，内部交接不清的情况，找不到原由就无法解决。客户良好的口碑能带来更多客户，每流失一位客户，不仅会失去这个客户带来的利润，还可能损失及影响其他客户交易机会，续费低。

金蝶账无忧数字化解决方案

1、免密登税局，批量报税降本增效

金蝶账无忧支持免密跳转税务局，不需要反复登录、切换账号，减少每次登录时间，非常方便。个税申报不用再登录自然人个税申报系统申报个人所得税，系统能实现批量申报扣款，非税期提前填写申报表，避开报税拥堵期，报税更顺畅。

轻松提取工资表生成工资计提和发放凭证，减少了工资模块处理时间。同时可使用工商银行、农业银行流水模板，下载银行流水后一键快速导入，自动识别数据省去了客户配合导银行流水的麻烦。

智能税务从很大程度上提升了小组人效，减轻了会计的工作负担，原来三个人的工作现在两个会计就能完成，服务效率高客户更满意。

2、数字化合同管理，线上变更 ∕ 预警

金蝶账无忧合同管理功能，支持精准维护客户合同信息。对客户合同的到期时间、以往签单情况一目了然，快速变更合同，智能提醒合同到期。精准掌控合同信息，对我们实施一系列的续费动作提供最大的数据支持，成为我们员工绩效考核的数据来源，为公司数字化管理提供了有力支持。

同时，更进一步提升了员工工作积极性，公司整体人效提到了89%，增强公司在激烈市场中的竞争力。

3、智能分析客户流失，服务升级续费高

客户流失管理对流失客户进行自定义标签，让我们能对非注销流失客户进行专业的回访和有效互动，从中发现服务会计的日常工作中的不足以及流程中需要改进的点。智能分析客户流失原因，对流失客户的交接严格把控，减少了非注销原因的流失。帮助我们沉淀客户资产，实现客户的高效经营，促进整体服务的升级，整体续费率提高92%。

客户评价

“金蝶账无忧集效率、科技、创新、务实为一体，聚点财税在聚势服务，赋能财税的道路上将携手金蝶账无忧做用户最信赖的企业服务专家！”聚点财税CEO梁鹏飞提到，”数字化转型和精细化运营将是财税服务的根基，未来的客户需求必然是碎片化，多样化，强体验的，数字化转型是全行业不可阻挡的趋势。财税服务企业也将随着数字化升级而更加明确清晰了解客户需求，通过精细化的运营给客户带来满意的客户体验。而数字化的升级会持续助力财税服务企业的运营效率提升，业务创新提升。”

聚点财税的每一步铿锵步伐，离不开账无忧的时时有所创造、事事有所反馈、处处有所精进。目前，聚点财税多个业务使用金蝶账无忧产品。数据与智能，是聚点财税数字化转型实践的动力。业务、客户、管理是最为关键的三个要素，通过解锁三个要素间数字化产生的价值，打通内部组织环节，实现一体化协同，高效驱动业务发展。清晰透明、操作可控的数字化管理，提升业务效率的同时，让客户服务更满意，让决策更高效。